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南粤财富总经理何琳:国资背景优势 打造财富界创新撮合交易平台

发布时间:2016-05-05 浏览人数:

近几年,伴随我国高净值人群数量的不断攀升、居民投资意识的迅速增长,财富保值增值的需求愈加旺盛,在带动传统金融机构理财业务规模的爆发的同时,也造就了第三方理财等行业的快速发展。但是纵观中国第三方理财市场并不尽如人意,因逐利沦为单一的产品销售方,含有不少隐藏风险。

市场正需要真正为客户做好定制服务的财富管理机构。“第三方理财市场将逐步分化,要站稳市场,必须找准优势,掌握优质资产才能持续稳健发展。”南粤财富总经理何琳如此认为。

依托国资背景平台——掌握优质资产端

何琳指出,随着市场的冷却,优质资产的稀缺,2016年,财富管理市场面临最大的问题就是资产荒。“银行理财产品、信托产品等优质资产和项目不断减少,收益率也不断下降。然而,社会的存量资金依然庞大,市场只要出现好的产品就供不应求。” 何琳断言,“资产荒必将导致第三方理财市场逐步分化,只有掌握资产端才能真正站稳市场。”

南粤财富是广州南粤基金管理有限公司(简称“南粤基金”)旗下控股的一家财富管理公司,主要结合南粤基金的业务发展进行运营,因为其国资背景,经营稳健,为投资者的资金安全提供了强而有力的保障。

南粤基金是广州市为放大政府财政资金杠杆效应、激活社会资本投资、推进产业转型升级、促进社会经济发展设立的新型投融资平台,是广州市最早设立的区级政府投资基金,是华南地区政府投资基金的领军企业。

“南粤财富依托南粤基金,与本地多个政府基金公司、大型上市公司、机构合作,拥有独特的业务板块和先天的资源优势。我们不仅提供政府基金管理、产业投资基金、股权投资基金、新三板、上市公司定向增发、并购投资基金等项目,还自主遴选并构建了丰富的海外产品线,包括海外保险、移民、置业、信托等,达到一站式理财,真正掌握了优质的资产端。”

打造创新中端平台——财富管理界的“阿里”模式

南粤财富通过与银行、信托、证券、基金公司子公司等金融机构合作,开发有市场竞争力、风险可控的理财产品,服务于各类财富客户。

“南粤财富本质是一个平台,与上游资产方进行对接,筛选了好的项目后,提供给下游资金方的相关合作机构,如银行、保险公司、第三方财富管理公司等。当然也会直接售卖给我们的投资者俱乐部成员、高净值个人客户等。”何琳解释,“南粤财富和第三方理财更多是合作的关系,对待同行的态度是合作开放、优势互补、互惠分享。”

“我们的定位是做类似淘宝的撮合交易平台,资产端和资金端在该平台进行询价,让好的项目和资金进行匹配。”何琳说,“从电商角度看,零售业实体受到冲击是因为互联网掌握了整合两端的优势和把握了新的商业模式。而我们的平台是在财富管理界走同样的商业模式,是财富管理界撮合交易的创新中端平台,只有这种模式才能在市场走得更平稳。在产业链中找到自己的定位后,我们率先占有市场,竖立市场口碑,迅速提升市场竞争力。”

构建一站式资产配置服务体系——完善的投资理财及增值服务

当前,第三方理财公司水平参差不齐,理财顾问的专业能力也不尽如人意。行业门槛较低且大部分为销售人员的现状,造成了行业从业人员普遍缺乏专业知识,人员流动性大。现实中那些能够真正给客户提供优质服务的理财顾问是凤毛麟角。

因此,判断第三方理财公司的优劣,一般可以观察公司的产品线、理财顾问的素质以及提供的增值服务。

何琳介绍,南粤财富拥有丰富的产品线,主要为客户提供投资理财服务和增值服务两大类。除了能让客户实现一站式、多元化、全球化的资产配置的境内境外两大投资理财产品体系外,南粤财富的跨境“私人定制”等增值服务是一大特色,其中包括家族信托、保录名校留学、订制贵宾体检、法律税务顾问等家族管理服务,全方位渗透到客户生活。“投资达到一定规模的客户,我们将赠送增值服务。”

综合看来,南粤财富拥有得天独厚的国资背景实力、强大的资源整合能力、准确的定位、独特的平台优势、全面完善的服务,未来必定成为中国财富管理服务的领航者。

(文章来源:搜狐网 http://www.sohu.com/a/73605369_222493

 
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